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工業塗料賽道擁擠?你想看的大數據在這裏

2018-5-30

工業塗料賽道擁擠?你想看的大數據在這裏
2018年05月21日17:38來源:慧聰塗料網
    慧聰塗料網訊:工業塗料的市場究竟有多大,估計沒有人可以給出一個準確的量化標準。特別是在中國,還有很多潛在市場沒有得到挖掘。由於工業塗料所涵蓋的領域十分廣泛,無法進行詳細的分析,但目前業內大致的判斷皆為工業塗料大致站總量的60%-70%,而且這一比例還有上升趨勢。工業塗料跟民用塗料一樣,市場遠還沒有飽和。
    近幾年,我國工業塗料隨上遊產業的迅猛發展得到快速發展,特別是汽車塗料、鐵路塗料、公路塗料輕工塗料、船舶塗料以及防腐塗料等。
    最新數據顯示,2017年中國塗料建築塗料、車用塗料、工業防護塗料、家具塗料、卷材塗料、粉末塗料以及其他塗料產量總和達到2036萬噸,同比增長100%。其中,建築塗料745.2萬噸,占比36.6%;車用塗料228萬噸,占比11.2%;工業防護塗料530萬噸,占比26%;家具塗料166.5萬噸,占比8.2%;卷材塗料49萬噸,占比2.4%;粉末塗料166萬噸,占比8.2%;其他塗料151.3萬噸,占比7.24%。
    從中國汽車塗料產業來看,中國乘用車塗料比例分別占原廠漆50%,修補漆20%,零部件漆15%和PV抗石擊漆15%,車身原廠漆占乘用車塗料最大份額,其次是修補漆、零部件漆和PV抗石擊漆相當。
    記者注意到,目前包括PPG、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、宣偉、立邦、關西塗料等世界大型企業均已在中國落戶並建立了生產基地,高檔汽車塗料產品在中國市場占有率更是達到了70%以上,國內轎車和合資客車企業用的高檔塗料產品大部分是國外品牌。但仍有一批如中山大橋、上海金力泰、武漢雙虎、天津科瑞達、深圳維新、福建鑫展旺等比較突出的中資企業,在非轎車塗料領域占據一定市場。
    盡管外資汽車塗料企業占據了市場的半壁江山,但仍然難以滿足國內合資汽車生產商日益擴大的需求,目前國內汽車塗料市場正處於國產汽車塗料替代進口的時期。國內汽車塗料市場也還存在機會。同時,隨著東南亞汽車市場的進一步發展以及塗料貿易的發展,我國的汽車塗料也同樣可能走出國門。
    從中國重防腐塗料產業來看,2016年我國重防腐塗料總產量351.4萬噸,同比增長18.1%,占塗料總產量的比重上升至18.5%;通過對比可以看到,2013年以來,塗料產量年均增長率在5.5%左右,而重防腐塗料達到16%左右,是增長最快的塗料品種之一。
    具體來看,產量最高的品種是船舶重防腐塗料,2016年為66.7萬噸,占比為19%;增長最快的是建築鋼構重防腐塗料,2016年為47.8萬噸,2011-2016年複合增速為22.2%,也是唯一一個增速在20%以上的細分品種。但值得注意的是,隨著房地產調控政策的加碼,國內房地產行業發展進入瓶頸期,在這種形勢下,房地產行業(主要影響建築鋼構)對重防腐塗料的支撐力度將有所減弱。
    我國船舶塗料是伴隨著中國造船工業興起的,目前主要形成了環渤海區、珠三角和長三角的產業布局,按經驗及平均計算,新船每萬噸需消耗塗料50噸,維修舊船每萬噸需消耗塗料30噸,2017年中國新造船用塗料共計達到157.14萬噸左右。據統計,我國與海洋相關的塗料,大約占到塗料市場總量的10%,海洋塗料的均價在每噸3.5-4萬元,總的市場份額超過500億元。作為世界第一大造船國,可以說船舶塗料的供求量仍處在線性發展階段,船舶塗料市場遠遠求大於供。
    受高速鐵路、公路在中國的快速發展所帶動,鐵路、公路塗料同樣前景廣闊。2017年鐵路客車和貨車新裝和修補塗料達到9萬多噸,高鐵車廂塗料和聚脲防水塗料更是成為塗料行業發展的重點。另外,馬路劃線及標記塗料的用量也在逐年加大,以每年10%以上的速度增長,2017年約為35萬噸,但大多采用上世紀八十年代的熱融型馬路劃線塗料,溶劑容易逸散到空氣中,施工能耗高,行業的發展正促其處於升級換代階段。
    據統計,環保塗料中的另一個活躍份子——粉末塗料,2016年亞洲地區的銷售量占到了全球粉末塗料總銷量的68%,其中,中國粉末塗料占整個亞洲的90%,為全球最大粉末塗料生產國。從區域分布來看,這些中國粉末塗料企業主要分布在沿海地帶、長江三角洲、珠海三角洲和環渤海地區,總體呈現南重北輕、東密西疏布局特征。2017年年產1萬噸以上的企業有近20家,年產量在1000噸以上企業約200多家,1000噸以下有數千家之多。
    中國作為世界上經濟發展最快最好的發展中國家之一,在各個商品領域都蘊藏著巨大的市場潛力。在塗料特別是工業塗料領域,中國更是被看作是一座大金礦,工業塗料潛在市場之大,完全可以說是世界第一。值得注意的是,國內工業塗料企業大多以中小型企業為主,在資金、技術品牌等方麵難以與國際行業巨頭匹敵。其中汽車原廠漆市場、船舶塗料等市場被國外品牌瓜分,汽車修補漆市場份額也是以中低端市場為主。
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